会议时间：2025-08-12 参与人员：说话人A（老板/产品负责人，主导）、说话人B（金芳，UI/产品设计）、说话人C（袁建/云姐，研发负责人）、小关（前端开发）

一、核心议题

本次会议是阶段性规划会，老板首先对接下来几个月的产品方向做了系统说明，然后逐项过测试清单（约 14 个具体问题），最后展示了对标产品 Rox（红杉投资的 AI 销售工具）作为客户模块设计参考。会议还涉及多语言版本输出、相似商品搜索的边界条件、加载状态规范等多个层面。

1.1 产品阶段性规划

• 商品模块基本 OK：满足基础功能后，下一步重心放在 AI 优化（价格、尺寸、报价等更深维度的描述与计算）。
• 推荐模块基本 OK：本次会议梳理的优化点完成后，进一步深化 AI 能力。
• 客户模块作为接下来重点：参考 Rox 的设计理念，把客户作为基于 AI 的 account（不再是传统 CRM 的基础信息表），通过 AI 抓取动态、洞察，触发推荐。
• 任务/营销模块往后放：等商品+客户+推荐三个核心模块成熟后，把”自动化营销”做成一人带多个 agent 的能力闭环。
• 业务定位明确：让外贸企业/工厂/个人通过一人 + 多 agent 拿下原本十几二十人才能做的成交。

1.2 加载状态/Loading 规范

• 系统中所有需要等待数据加载或操作返回的地方都应该有标准化的 loading 状态。
• 模式分为骨架屏（适合内容块加载）和 loading 状态（适合等待结果），分别使用。
• 任务切换、推荐生成等场景都要套用，且做成通用组件。
• 开发原则：如果加 loading 麻烦就先放一放、先实现主功能；如果不麻烦则做成通用件用上去。

1.3 推荐生成模型容错

• 推荐生成时偶发”模型返回数据异常”导致页面无响应。
• 当前用国内中转服务商（便宜），偶有模型质量问题。
• 决定：袁建做一个国外原价正规渠道的”兜底模型”。优先国内便宜服务，失败 → 自动切兜底，保证有输出；不能直接报错完事。

1.4 商品私密 / 公开 / 版本记录

• 私密公开切换功能 OK，无问题。
• 第 4 条版本修改记录尚未做（袁建 TODO），需要做差异 diff 展示。

1.5 推荐生成语言版本（重点议题）

• 已确认：商品的标题/描述都使用英文，符合外贸场景（之前会议决定）。
• 推荐生成阶段：在排版选择何种语言，生成时就输出何种语言。
• 多次生成不同语言版本：默认生成英文 V1，再选日语生成日语版 V2，命名要能识别版本+语言。
• 版本/语言后缀：每个生成文件后加语言缩写括号（如 EN / JP / CN），便于使用者区分。
  • 子议题：阿拉伯语等少见语种使用者识别后缀有难度，老板需再思考具体方案。
  • 备选方案：保留 Proposal 这一专业词汇不翻译，仅在文件名后加语言后缀。
• 当前问题：
  • 切换语言时翻译有 2-3 秒缓冲，建议加缓冲 loading；
  • 生成日语时部分内容（如”趋势”）信息缺失，需检查；
  • 标题在不同语言版本下都一样（例如 “Proposal” 不翻译），需要在括号中标注语言版本以区分。

1.6 PDF 输出问题

• 当前每页都有 PDF header，需要改为只首页有 header，下方全是商品。
• icon 渲染缺失。
• 标题字号需调小，logo 调小，整体保持方方正正居中。

1.7 尺寸交互（金芳测试反馈）

• 当前展开/折叠尺寸交互整体可用。
• 编辑流程问题：选择历史尺寸后还需要点击”确定”按钮，但小屏幕下该按钮被遮挡，用户容易点错（点到上方”勾选”按钮）。
• 决定：取消多余的”确定”按钮 —— 当用户点击搜索结果时，相当于直接确认插入；如果不满意再删除新增。
• 这个改动符合”减少用户思考”的产品原则；搜索功能本身已经接近用户需求，不需要再确认。
• 后续优化：编辑功能（笔头）也需要重新审视，看保留还是去掉。

1.8 查找相似商品（13 + 14 条新问题）

操作交互问题

• 第二次查找相似时，第一次已添加的商品消失（bug，需修复）。
• 添加的相似商品应该按”点击顺序”正向排序，目前显示是反向，与用户视觉聚焦点不一致；小关需调整为”所点即所示”。
• 出现”未分组”容器：用户在已分组的选品中查找相似，结果出现新分组，违反产品原则。

多选与单选限制

• 当前规则：仅支持选择 1 个商品做相似查找；选择多个时禁用。
• 多产品向量搜索成本高，且如果产品类目跨度大，搜索结果排序会异常（袁建建议：理论上同类产品多个查询是可行的，但跨类查询结果质量差）。
• 决定：保持单产品相似查找；后续若做多产品需在结果列表中自动二次分组。

选中状态联动

• 用户做相似查找时点击的”种子商品”若一直保持选中状态，下次再操作时容易误以为还在多选模式。
• 解决：点击”查找相似”后系统自动把该商品的 checked 状态切为 unchecked，避免与删除等其他批量操作混淆。

相似算法目标

• 算法目标：外观+功能匹配（同分类内的相似），跨类厨房/桌椅这类不应该混匹配。
• 后续袁建与老板单独沟通改进算法（向量+规则结合）。
• 不允许”未分组”出现，所有相似品落入种子商品所属分组。

1.9 浮层效果

• 浮层去掉滑动效果，改为静态显示——一旦数据加载好，浮层直接呈现，不要滑入。
• 之前修对了又改回来了，本次再次确认改回静态。

1.10 客户模块设计参考（Rox 调研）

Rox 系统架构

• 一个 account 视图集成多种 view（自定义视图）：source、trigger、website、LinkedIn、industry、revenue、headcount、product offered 等字段。
• 支持 AI sections（add section）：对客户的某一维度做 AI 搜索/汇总（如 activities、insights、context、opportunities 等）。
• Insights 与 Research 区分：
  • Research = 数据采集、清洗、分析；
  • Insights = 在 Research 之上得出洞察，告诉系统/人下一步该做什么（触发推荐 agent）。

借鉴方向

• 客户分析的章节可定制，参考 Rox 的 add section 模式 —— 用户可以在 account 详情下增加自定义模块（如竞争对手 / 产品发布 / 并购等）。
• 智慧 column（CleverColumn）：每一列对应一个属性，可由 AI 自动填充（参考 Monday.com 设计）。
• LinkedIn 是非常有价值的商业数据来源（公司概览 + 员工数）。
• 上市公司可拿到 revenue，非上市公司只能多渠道整合估算。

中国市场本地化

• 中小微外贸企业需要”短平快、简单粗暴”的设计，不能像老外那样过度严谨分析。
• 信息要简单明了、不需要思考。
• Notes（自定义记录）放进系统，方便销售自己写客户备注。
• 营销/Outreach、Follow-ups（持续跟进）暂不优先做，等三个核心模块（商品/客户/推荐）打磨好后再上。

1.11 业务流程与产品定位重申

• 流程链路：选客户 → 形成推荐 → 通过 Email 发起营销 → 持续跟进 → 拿到机会 (Opportunity)。
• 自动化营销不是当前重点，先专注在前面三个模块上。
• 老板再次强调红杉的判断：“一个人带着一群 agent 干原本十几二十个人的事”，这是产品的最终价值定位。
• 业务边界：本系统聚焦”拿单”环节 —— 商品、推荐、客户、商机；订单/物流/样品后置不在本期产品范围。

二、技术决策与方案细节

• 模型容错：国内便宜服务为主，国外原价模型作兜底，自动切换且保持加载状态直到拿到结果。
• 推荐生成的多语言版本：在排版阶段切换语言；版本通过文件名后缀（如 EN/JP/CN）+ V1/V2 区分；Proposal 等专业词不翻译。
• 商品语言：系统内统一英文。
• 私有商品过滤：推荐选品仅查公开库。
• 相似搜索：单商品 + 向量搜索；算法目标”外观+功能”双匹配；后续可整组分类作为信号入算法。
• 客户模块设计：参考 Rox 的 account-centric + AI section + clever column 设计，但本地化为简单粗暴风格。
• 营销/任务模块：内置任务为主，未来开放用户自定义任务流程。

三、UI/交互细节

• 加载状态：通用 loading + 骨架屏组件，所有数据等待场景统一使用。
• PDF：仅首页 header；icon 缺失修复；标题/Logo 调小；整体居中。
• 推荐文件名：增加语言后缀 + 版本号；专有名词保留英文。
• 多语言切换：切换时给缓冲 loading（2-3 秒可视提示）。
• 尺寸编辑：去掉确定按钮，搜索结果直接点击即生效。
• 相似查找弹窗：抽屉左侧列出种子商品，右侧显示对应相似品；用户点击查找相似后种子自动取消选中。
• 排序：相似品按点击顺序正向追加。
• 浮层：取消滑入动画，静态呈现。
• 自定义全反选功能（在排版/选品中跨品类操作时使用）。

四、后续行动与分工

责任人	任务
袁建（云姐）	接入国外原价模型作兜底；推动相似搜索算法优化（外观+功能）；完成版本记录第 4 条
小关	PDF 页头改首页一次；标题/Logo 字号调整；相似品排序按点击顺序；查找相似后自动取消种子选中状态；浮层取消滑入；图片/icon 渲染缺失修复
金芳	测试尺寸交互并提优化建议；继续测试编辑笔头功能保留与否的决策
老板（说话人A）	思考语言后缀方案（阿拉伯语等少见语种识别）；完成客户模块（account）的设计稿；与袁建单独沟通相似算法目标
全员	优先完成本期清单 14 条 + 新增问题；近期内部就可以开始使用商品/推荐/客户三模块

五、其他要点

• 红杉资本投资 Rox（500 万美元）的方向值得借鉴，老板从其 UI/account 框架中获得灵感。
• 老板不打算抄袭，只在设计原则上参考 —— 中国用户需要更简单、更短平快的体验。
• 关于工业互联网/电话回访等外部干扰事项，老板会后单独处理（被林阳工业互联网调查打断）。
• 核心信念：人工智能就像基础设施，渗透各业务领域；公司专注一个领域 = 外贸成交闭环。
• 商业逻辑：To B 产品的核心价值是”提效增益”，要让一个销售用 1 小时干完 5 小时的事 → 等于一人替代十几二十个销售。
• 模块演进路线：商品 → 推荐 → 客户 → 营销/任务 → 自动化全闭环。
• 9 月 1 日社保强制性政策让企业更追求降本增效，给 To B AI 工具留出非常大的市场空间。
• 业务终止边界：任由商机模块边界到样品管理结束，订单管理交给订单模块，避免越界。